作者|丁臻宇，编辑|w
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、大核电项目获核准 核电设备行业或维持高景气
国常会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。
点评：
安信证券认为，核电板块估值仍相对偏低，在审批加速以及中特估背景下，核电有望成为电力行业价值重估的下一环。从短期看，中特估有望推动核电实现估值修复，长期来看，核电大规模投产将带来业绩持续增长，值得长期坚守。推荐两大核电巨头：中国广核、中国核电。
2、国务院常务会议：要加强逆周期调节和政策储备研究 相机出台新的政策举措
会议强调，要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。要着力激发民间投资活力，加快解决拖欠企业账款问题，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派。要活跃资本市场，提振投资者信心。要加快培育壮大战略性新兴产业，打造新的支柱产业，增强我国在全球产业链供应链中的竞争力影响力。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。
疫情跟踪
1、日本人平均寿命连续2年缩短，日本厚劳省：疫情影响很大。
2、苏丹报告麻疹病例超900例，我国麻疹疫情暴发可能性低。
宏观
1、国家发改委：鼓励和引导有条件的农村地区对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴
国家发展改革委副主任李春临在发布会上表示，涉及到农村消费市场，我们将从五方面进一步发力：包括住房家居消费方面，要持续推进农房质量安全提升工程，开展绿色产品下乡活动，鼓励和引导有条件的地区对绿色智能家电下乡、家电以旧换新、绿色建材消费予以适当补贴。将着力推动畅通城乡商品双向流通渠道，比如大力发展农村直播电商、即时零售，推动电商平台和企业丰富面向农村居民的产品服务供给。推动特色产品进城方面，充分发掘农村资源禀赋和特点潜力，增加农村居民收入，才能持久繁荣农村消费市场。
点评：
中银证券认为，近期，国家发改委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，持续推动家电下乡。有序推进农村地区清洁取暖，提升农村用能电气化水平和可再生能源比重。因地制宜支持环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能热水器、家用储能设备等绿色节能家电推广使用。建议关注：科沃斯、石头科技、老板电器、海尔智家等。
2、商务部：将积极会同有关部门用好政策空间 进一步促进消费恢复和扩大
商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在发布会上表示，下一步，商务部将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极会同有关部门用好政策空间，找准发力方向，进一步促进消费恢复和扩大。
3、国务院国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议
会议指出，今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是共建“一带一路”倡议提出十周年，要准确把握中央企业境外投资合作面临的新形势，坚持统筹国际国内两个市场、两种资源，统筹发展和安全，推动共建“一带一路”高质量发展行稳致远。要进一步提升境外投资合作监管水平和能力，增强风险防范能力，推动境外投资合作取得新成效，为成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建“一带一路”、服务构建新发展格局作出国资央企应有贡献。
4、证监会：交易者不得滥用套期保值持仓额度
证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》。其中提到，期货交易所应当明确套期保值管理各项规定，对申请条件、审批程序等进行规范。期货交易所可以根据市场运行情况和交易者生产经营状况的变化，对交易者的套期保值持仓额度进行调整。交易者不得以欺诈等方式获得套期保值持仓额度，不得滥用套期保值持仓额度。
5、国资委进一步规范央企控股上市公司ESG信息披露工作
从国资委研究中心获悉，国资委办公厅已于7月25日发布《关于转发的通知》，截至目前，《通知》已经下发至各中央企业和地方国资国企，以助力央企控股上市公司发布高质量、投资者认可的ESG报告，推动我国ESG高质量发展。据记者了解，该《通知》是为落实2022年国资委发布的《提高中央企业控股上市公司质量工作方案》，要求中央企业探索建立健全ESG体系，力争到2023年央企控股上市公司ESG专项报告披露“全覆盖”。
6、上海：继续巩固房地产市场企稳回升态势 大力支持刚性和改善性住房需求
上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，认真学习领会7月24日中央政治局会议和近期一系列重要会议精神，研究部署下阶段全面推进“两旧一村”改造等民心实事工程。市住房城乡建设管理委、市房屋管理局将在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。
产业
1、工信部：研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件
工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在发布会上表示，下一步，我们将按照党中央、国务院部署，继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展。包括：研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件。落实虚拟现实、智慧健康养老等政策文件要求，继续丰富产品有效供给。开展畅通消费电子内循环系列行动。继续加大促消费力度，加快释放特定群体消费潜力。
点评：
德邦证券认为，机器视觉行业长坡厚雪，消费电子有望驱动新一轮需求周期。机器视觉拥有精度高、速度快、适应性强、可靠性高、效率高等优势，在我国人工成本增加、质量要求提高的背景下需求大幅增长，同时得到了产业政策的大力支持，正处于快速发展的黄金时期。建议关注：天准科技、凌云光、奥普特。
2、四部门发文对部分无人机实施出口管制 大疆回应：严格遵守执行
商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部发布关于对部分无人机实施出口管制的公告。对于公告的相关要求，大疆方面表示，大疆始终致力于设计、开发、制造民用无人机产品。自成立之初，我们一直坚决反对将我司产品和技术用于任何军事或战争用途。我们从未设计和制造过军事用途的产品和设备，也从未在任何国家推销或销售我们的产品用于军事冲突或战争。我们也将严格遵守中国政府今日发布的无人机临时出口管制政策，确保全面合规，认真履行企业社会责任，让科技更好造福人类。
3、上海：到2025年区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展
上海市发布推进城市区块链数字基础设施体系工程实施方案（2023—2025年），到2025年，浦江数链“1+1+1+X”数字基础设施体系全面建成，提供快速上链、跨链部署能力，有力支撑本市政务、公共服务及行业应用，带动形成一批行业级、城市级示范场景。区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展，带动形成创新动能强劲的产业生态，引育一批具有行业影响力的领军企业和创新型企业。推动长三角区块链网络资源协同，打造国际区块链交换枢纽链接，为全面推进城市数字化转型提供基础支撑，形成内外联通、多方共赢发展格局。
4、提醒：8月1日起中国对镓、锗相关物项实施出口管制
根据商务部、海关总署此前发布的《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，8月1日起，对镓、锗相关物项实施出口管制。其中，镓相关物项包含氮化镓、砷化镓、铟镓砷等；锗相关物项包含磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗等。
全球市场
美股
美东时间周一，美股三大指数微涨，道琼斯指数涨幅0.28%，报35559.53点；纳斯达克指数收涨0.21%，报14346.02点；标
普500指数收涨0.15%，报4588.96点。大型科技股涨跌互现，苹果涨0.32%，安森美半导体涨超2%。热门中概股涨跌不一，蔚来涨近4%，哔哩哔哩涨超2%。
欧股
英国富时100收涨0.07%，报7699.41；德国DAX30收跌0.14%，报16446.83点；法国CAC40收涨0.29%，报7497.78点。
亚太
日经225指数涨1.26%，报33172.22点。韩国KOSPI指数涨0.93%，报2632.58点。
黄金
COMEX 8月黄金期货收涨0.51%，报1970.50美元/盎司。
原油
WTI原油期货9月合约结算价收涨1.51%，报81.8美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨0.67%，报85.56美元/桶。
A股
周一，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。截至收盘，上证指数涨0.46%报3291.04点，深证成指涨0.75%报11183.91点，创业板指涨0.77%报2236.67点。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，两市成交金额重回万亿。板块方面，汽车整车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅居前，生物制品、眼科医疗、医药电商、中药等板块跌幅居前。
港股
周一，香港恒生指数涨162.38点，涨幅0.82%，收报20078.94点。全日主板成交1825.61亿港元。国企指数涨90.84点，收报6899.31点，涨幅1.33%。恒生科技指数涨83.38点，收报4549.95点，涨幅1.87%。蓝筹股方面，腾讯控股涨1.14%，收报354.4港元；香港交易所涨0.49%，收报325.8港元；中国移动跌1.39%，收报64.1港元；汇丰控股涨0.62%，收报65.2港元。
国际要闻
1、亚洲大米价格涨至3年新高 阿联酋俄罗斯跟随印度限制出口
全球最大大米出口国印度为稳定国内价格而限制大米出口的措施正在产生连锁影响。上周，作为亚洲基准的5%破碎率泰国白米涨至每吨572美元，为2020年4月以来最高；越南贸易商则预计该国5%破碎率大米出口价将在8月升至每吨600美元。印度限制令在推高国际米价之时，也加大了部分国家对大米供应的担忧。近90%食品依靠进口的阿联酋宣布禁止大米出口和再出口四个月，俄罗斯则宣布继续延长大米出口禁令。
2、美联储古尔斯比：尚未对下一步利率行动做出决定
芝加哥联储主席古尔斯比表示，有关美国通胀放缓的数据是个“好消息”，但现在尚未决定是否应在下次政策会议上支持暂停加息。“对于9月份的利率行动，我还没有下定决心，”他周一说。“我们迄今还走在一条黄金路径上，它将通往胜利，目前看这种可能性是肯定存在的”。古尔斯比指的是在不触发衰退的情况下，通胀可以达到美联储目标。今年有货币政策投票权的古尔斯比表示，对于政策利率是否具有限制性，美联储必须“见机行事”。他说“在下次会议之前，我们将获得几个主要数据点，但看起来我们取得了很好的平衡。”
3、韩国政府与美议员团讨论通胀法和芯片法
据韩联社，韩国产业通商资源部长官李昌洋和通商交涉本部长安德根7月31日会见了美国众议院筹款委员会主席杰森·史密斯（Jason Smith）率领的议员团，讨论了《通胀削减法案》（IRA）、《芯片法案》（CHIPS Act）等韩美双边经贸事务。韩方指出，应该扩大美国认可的自贸协定签署国的范围，为韩国企业排忧解难。韩国业内担心，光凭美国及其自贸签署国组成的关键矿产供应链，不足以符合获得《通胀削减法》购车抵税条件。
A股交易提示
利空提示
福昕软件（688095）：终止受让福建新意科技有限公司40%股权
科大讯飞（002230）：股东中国移动拟减持不超过1%
个股关注
上实发展(600748)
公司的主营业务为房地产开发经营。公司的主要产品及服务为房地产销售、房地产租赁、物业管理服务、工程项目、酒店经营。公司以上海为核心的长三角区域、青岛为中心的环渤海区域和成渝为中心的西南片区的“1+3+X”战略布局，适时增持优质项目资源；依托技术和管理优化，不断提高项目管理的效率和精度，提升盈利能力；整合国内外战略合作伙伴资源，推动产业地产项目落地，加快主业升级。同时，公司加大物业服务业等新产业的培育、整合力度，坚持融产结合，坚持整合内外部资源，逐步做大规模，提升盈利，成为公司业务的重要组成部分。
国联股份(603613)
公司的主营业务是以工业电子商务为基础，以互联网大数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。公司通过国联云构建"数字工厂+PTD Cloud工业互联网"，实现生产数字化、管理数字化、质检数字化、能耗数字化、物流数字化。同时，公司进一步构建数字供应链，打造智运平台、云仓平台和数字港区，实现智慧物流，数字仓储及CA交割。除此之外，公司加大构建远程办公和云销体系，实现直播、视频会议、云VR等一体化，培育云SaaS服务生态，不断健全数字化服务体系，与传统贸易商形成区分，帮助下游降低采购成本的同时帮助上游提升销售效率，为产业链提供独特的价值贡献，持续形成自己的竞争优势。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股反弹，市场底部已经确认。短线方面，隔夜美股小幅收涨，大型科技股与热门中概股涨跌互现；国内方面：国常会核准三处核电项目，发改委推出20条促进消费恢复和扩大的措施，文旅部表示研究推动旅游业高质量发展的措施；预计A股将继续上行，8月A股开门红可期，投资者可关注消费、旅游、核电等板块。
组合跟踪
7月31日，A股放量上涨，上证指数上涨0.46%，深证成指上涨0.75%，创业板指上涨0.77%。两市成交额11052亿，北向资金净流入93.5亿元，两市超3600只个股上涨。盘面上，商业百货、汽车整车、游戏、旅游酒店、房地产、农牧饲渔、工程咨询服务领涨，生物制品、医疗器械、中药、化学制药等行业小幅回调。
当日赢在起涨点涨超6%，领跑各大组合；行业擒龙、巨丰半导体、趋势优选、巨丰奇正等组合涨幅超过2%，大幅跑赢大盘。
知识分享
什么是股票的压力位和支撑位？
支撑位是指在股价下跌时可能遇到支撑，从而止跌回稳的价位，压力位是指在股价上升时可能遇到压力，从而反转下跌的价位，在股票走势中，支撑位和压力位可以相互转换。
投资者可以通过以下方法来寻找支撑位和压力位：1、前期低高点：找出个股票的前期低点位置，连成一根直线，该直线作为股票的近期支撑位；找出个股票的前期高点位置，连成一根直线，该直线作为股票的近期压力位。2、跳空缺口：如果某一只股票前期出现过向上跳空的现象，投资者可以把它作为近期的支撑位置，反之，出现向下跳空的缺口，则可以把它作为近期的压力位置。3、黄金分割线：黄金分割线主要运用黄金分割来揭示上涨行情的调整支撑位或下跌行情中的反弹压力位。
金融数据
1、新三板：7月31日，合计挂牌6457家公司，当日减少2家，成交金额3.13亿。三板成指报924.75，涨0.47%，成交额1.44亿。
2、国内商品期货：截至7月31日下午收盘，互有涨跌。生猪涨超4%，红枣、BR橡胶等涨超2%，硅铁、燃料油等涨超1%，花生、淀粉等小幅上涨；菜粕、棕榈油等跌逾2%，白糖、焦煤等跌超1%，纸浆、焦炭等小幅下跌。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2309下行0.01%至101.330；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.04%至102.120；10年期国债期货主力合约T2309下行0.07%至101.990。10年期国债利率涨0.64BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.16BP，至2.76%。
4、上海国际能源交易中心：7月31日，原油期货主力合约2309，以610.8元/桶收盘，上涨4.1元，涨幅为0.68%。全部合约成交222720手,持仓量增加582手至74145手。主力合约成交174470手，持仓量减少769手至40135手。
5、央行：7月31日，进行310亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。因当日有140亿元逆回购到期，实现净投放170亿元。
6、Shibor：隔夜报1.8470%，上涨37.40个基点。7天报1.9630%，上涨13.70个基点。3个月报2.0970%，下跌0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1465，涨0.2512%，人民币中间价报7.1305，涨0.0463%。NDF：3个月报7.0840，6个月报7.0310，1年报6.9370，2年报6.8270。
8、上海环交所：7月31日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量41000吨，成交额265.45万元，收盘价64.74元/吨，涨6.04%。
金融数据
商品
1、据期货日报，近期，多地发布关于金交所发展的风险提示，提醒投资者要树立正确的投资理念，提高风险防范意识和风险识别能力，自觉抵制各类违法违规行为，保护自身合法权益。对于金交所风险问题，监管层最新表态，继续推进风险化解。
2、受行业7、8月份集中检修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影响，7月份纯碱价格小幅走高。业内人士预计，8月份检修、减量厂家依然集中，供应持续偏紧，预计纯碱价格或进一步上涨。
债券
1、据，2022年8月1日，《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》和《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》正式施行。如今，可转债交易新规落地已满一年。相关新规落地后，可转债市场总体波动幅度变小，“妖债”不再频出，市场运行更稳健，可转债受到包括投资者和上市公司在内的市场各方欢迎。
2、据证券时报，今年以来，外资对人民币债券市场的热度重新升温。从一级市场看，不论是境内的“熊猫债”（境外机构在我国境内发行的人民币债券）还是在境外以“点心债”（在香港发行的人民币债券）为代表的离岸人民币债券，均出现发行量猛增的势头。
3、据证券时报，在经历了长达一年的净赎回后，“固收+”基金的规模终于止跌回升，在今年二季度迎来了净申购。据最新的二季报数据统计，“固收+”基金在二季度获得了约562亿元的净申购，这也是“固收+”基金自2022年二季度开始连续四个季度遭遇净赎回后，首个季度迎来净申购，近两年备受争议的“固收+”基金终于出现了企稳迹象。
楼市
1、广东清远发布《清远市住房和城乡建设局关于进一步加强商品房预售资金监管的通知》，所有预售资金，在预售监管账户没有解除监管前，监管银行不得擅自扣划；按照“留在项目、留在当地”的原则，房地产开发企业不得擅自将资金挪作他用，设立子公司的房地产开发企业，集团公司不得擅自抽调。
2、西藏：进一步优化住房公积金的提取业务，职工本人及配偶在工作地无自住房且未租住单位周转房，自己租房居住的，可提取公积金进行租房；租房提取频次由每年提取一次提升至每月提取一次，年度累计租房提取总额不得超过年租提取额度上限。
外汇
据第一财经，过去一周，金融市场异常忙碌，美国、欧洲、日本三国央行皆有重磅信息释出，美元、欧元、日元等剧烈波动。共识预计美元短期内很难大跌，高盛已将美国衰退概率降至20%。人民币兑美元反弹至7.15附近，但在目前的全球背景下，三季度人民币更可能趋于区间震荡状态。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001